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南都电源:储能电池事务异军突起

时间:2010-12-5 17:23:32  作者:耳机电池充电器   来源:微型电动汽车  查看:  评论:0
内容摘要:   三季度成绩稍微增加:2013年前三季度,公司完成经营总收入25.4亿元,比去年同期增加12.04%;完成归属于上市公司股东的净利润为9,178.18万元,比去年同期


    三季度成绩稍微增加:2013年前三季度,公司完成经营总收入25.4亿元,比去年同期增加12.04%;完成归属于上市公司股东的净利润为9,178.18万元,比去年同期增加5.07%;主经营务毛利率为14.35%,比去年同期下降1.11个百分点。每股收益0.15元,略低于预期。

  储能事务异军突起:储能事务完成收入9762万元,同比增加79.66%,是三个事务中增加最快的,毛利率为21.74%。近期又中标了国家风景储输开释工程等多个项目,发展势头杰出。

  4G网络的建造将拉动后备电源需求:后备电源事务完成收入10.2亿元,同比下降9.19%,首要原因是电信运营商等候4G车牌的发放,大规模出资没有发动,而3G的网络的建造进入结尾。工信部没有发布4G车牌发放事情,一旦4G网络建造发动,公司后备电源事务将明显收益。

  动力电池竞赛剧烈,增收不增利:动力电池事务完成13.9亿元出售,同比增加30.51%,可是因为竞赛剧烈,毛利率下滑到10.53%,下滑了2.5个百分点,盈余与去年同期相等。值得重视的是在新能源轿车动力电池的开辟上,低速电动车电池的出售额达1810.17万元,同比增加551.00%。

  出资主张:咱们估计公司2013年-2015年的每股收益分别为0.20、0.28、0.34元,公司在储能和新能源轿车范畴的事务不断取得发展,保持增持-A的出资评级,保持6个月目标价为8.4元,相当于2014年30倍的动态市盈率。

  危险提示:国家铅酸电池整治力度加大,4G车牌发放进展低于预期。

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